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1、有银行、保险、投融资等行业从业经验者优先；
2、思维敏捷，沟通能力强，抗压能力强，性格开朗；
3、从专业角度，帮助客户树立正确的理财观，通过与客户的沟通，了解客户投资需求，及时作出合理、有效的分析判断；
4、通过电话邀约、外出展业、理财讲座、新老客户维护等方式，实现客户最终投资受益。