1、每日营业前，接收并打印最新理财、基金等产品信息、以邮件形式向支行全辖发布最新理财产品信息； 
 2、每日实时更新室内外LED显示屏、产品展示黑板中的各类产品信息；  3、每日晨会组织营业部全员学习最新发行的各类理财、保险、基金产品信息； 
 4、做好短信平台管理工作，及时向客户及行内员工发送各类理财、保险、基金产品信息；  
  5、每日早晨收集、整理前日理财档案，统计理财产品销售情况并按时归档；     
 6、根据档案记录，每周五统计本周理财产品保有量及销售情况，并按时上报； 
 7、每月末将当月理财档案按产品名称分类汇总、装订，上交分行档案管理员保管。  
   8、持续加强对我行理财销售制度、管理办法、业务处理流程及各类产品的学习，不断提升业务技能、提高服务效